中免赴港上市审批被接收 有望成香港今年最大新股

中国中免正与中金合作,IPO规模有望达93亿美元

免税零售商中国中免早前公布拟赴港上市,据日前证监会网页显示,已收到有关中国中免《境外首次公开发行股份(包括普通股、优先股等各类股票及股票的派生形式)的相关材料。

中国中免于4月公布,董事会已审议通过授权公司管理层启动公司发行境外上市外资股(H股),并在香港联交所上市相关筹备工作的议案。集团指,正与相关中介机构就发行H股并在联交所上市的相关工作进行商讨,但发行上市的具体细节尚未确定,上市事宜亦需提交股东大会、并经证监会及港交所(388)审核。

其后,路透旗下《IFR》报道,中国中免正与中金合作,计划在港上市,消息人士指公司有望成香港今年最大新股,并料IPO规模有望达93亿美元(约725亿港元)

5月15日,中国中免披露相关信息,包括拟发行的H股均为普通股,每股面值为人民币1元;发行的H股股数不超过本次发行后公司总股本的8%(超额配售权行使前),并授予国际承销商不超过上述发行的H股股数15%的超额配售选择权。

有分析指出,中国中免赴港上市可提升国际知名度,助力未来外延收购加速海外扩张及潜在市内免税店综合体项目布局,也可在股权结构上更加现代化。受疫情影响,中国中免已成为全球最大免税运营商。2020年,中国中免实现营收525.97亿元,同比增长8.2%;净利润61.4亿元,同比增长32.57%。

有专家表示,随着疫情形势的不断好转,出境游的恢复已不再是遥遥无期,尽快占据境外市场,打好“地基”,抢占资源优势可能是中国中免此次选择境外上市的主要原因。

除了看好境外市场,中国中免选择A+H,很大程度上也与国内市场的白热化竞争有关。根据海南省文旅厅发布的最新数据,海南自由贸易港建设总体方案发布一周年以来,全岛免税店共销售免税品455亿元,同比增长236%。免税购买人数877万人次,同比增长144%。专家直言,国内免税市场的高热状态,为中国中免带来了一批又一批的竞争者,愈发拥挤的赛道给中国中免留下的“蛋糕”越来越小。

目前中国中免已落子的境外市场。2013年,中免集团与丽星邮轮有限公司签署合作协议,在其邮轮上开设免税店,开始发展国际邮轮市场。同年,中国免税品集团(柬埔寨)有限公司成立,并先后在柬埔寨的暹粒、西哈努克、金边开设3家市内免税店。

来源:中华网财经、新京报、北京商报

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