海垦成功发行3亿美元境外债券 海南省属国有企业首笔

打通了海垦集团的境外融资渠道,为海南省国有企业探索境外融资起到了良好的示范效应

1月27日,记者从海南省农垦投资控股集团有限公司(以下简称海垦集团)获悉,历时数月,海垦集团获得了国际权威信用评级机构惠誉BBB+、穆迪Baa2的主体信用评级,前景展望均为稳定,是海南省首个获得投资级评级的企业,并成功在境外资本市场发行3亿美元高级债券,期限3年,票面利率为3.0%。

本次境外债券发行是第一笔由海南省国有企业发行的境外债券,是海垦集团代表海南省国资体系积极落实《海南自由贸易港建设总体方案》的又一重要举措,也是国际资本市场对海垦集团信用资质的充分肯定。

作为海南省属国企首单境外债券,一经推出,便受到了境外广大投资者的热烈追捧。在境外债券线上路演会议召开期间,海垦集团相关负责人围绕海南省概况、海垦集团企业经营、产业发展战略与定位、信用亮点、募集资金用途等多方面,向各家机构投资者展现了海南良好的发展前景,吸引了来自不同国家和地区共逾100家机构投资者的目光,其中包括国际知名的贝莱德基金、圣淘沙基金、宏利人寿、日兴资管、瑞银等42家高质量投资机构。

据统计,1月27日宣布交易当天,海垦集团认购超过11亿美元,其中欧洲投资者认购6880万美元,占比22.93%,亚洲占比77.07%。

海垦集团相关负责人表示,此次境外债券的成功发行,一方面进一步提升了海南自贸港的国际知名度,向全球投资者展示了海南省及海垦集团的独特文化魅力与经济实力,树立了海南省属国企在国际资本市场中良好的形象,为国际市场了解海南、了解海垦集团提供了崭新的平台。另一方面,打通了海垦集团的境外融资渠道,为海南省国有企业探索境外融资起到了良好的示范效应。(记者 杜倬荷)

来源:南海网

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