海南省拟发行100亿元专项债 用于补充拟成立的海南农商银行资本
【大河财立方】12月13日,海南省财政厅发布2023年海南省支持中小银行发展专项债券(一期)~2023年海南省政府专项债券(二十三期)信息披露文件。
本期债券计划发行总额100亿元,品种为记账式固定利率附息债券。期限为10年期,存续期内第6~10年(2029~2033年)每年按发行规模的20%偿还本金,利息按半年支付。
本期债券招标时间为12月20日下午2:00~2:40,从12月21日开始计息,债券发行手续费为承销面值的0.8‰。
披露文件显示,本期专项债券募集资金将全部用于为拟成立的海南农商银行补充资本金,海南省财政厅采取间接入股方式,认购拟成立的海南农商银行的股份补充其资本金。
海南农商行组建提速,罗牛山出清13家机构股权,两家重要银行暂未有接盘方
【时代财经】海南农村商业银行正在紧锣密鼓地筹备组建。
作为海南多家农信金融机构背后的原关键股东,罗牛山(000735.SZ)对旗下所持机构部分股权的处置已有初步结果。
10月13日晚间,罗牛山公告称公司分别与海南高速(000886.SZ)、海南农垦投资控股集团有限公司(下称“海南农垦”)、海南海钢集团有限公司(下称“海南海钢”)签订《股份(股金)转让协议书》,转让其所持14家农信机构约1.72亿股股权,合计转让金额约为4.27亿元(税前)。
完成上述转让后,罗牛山仍剩余4家参股农信金融机构(其中一家与14家中有重合)约5.13亿股权,如后续未找到合格金融机构发起人受让剩余股权,则该等股权将按退股方式退出,预计可收回投资款约10亿元(税前)。
5月24日,海南省农信联社官网发布《关于改制组建海南农村商业银行股份有限公司及原股东(社员)股金处置意见等相关事项的公告》,宣布启动海南农村商业银行组建工作,由省联社与下辖的19家农信行社共同拟采取新设合并的方式进行。
该行成立后,将注销上述20家机构的法人资格,其全部资产、业务、债权债务、人员等均由该行承接。
海南本地上市公司罗牛山投资参股的17家农信行社涉及本次组建。
罗牛山在此前9月份一份公告中表示,根据政策规定并经与监管部门多次沟通,公司因不满足“两参一控”的金融监管要求,及因最近2个会计年度未能连续盈利,从而不符合海南农村商业银行的发起人条件。
10月13日,罗牛山再次公告确认,因公司不符合海南农村商业银行的发起人条件,本次组建后公司将不再参与或持有海南农村商业银行(筹建)的股权。
罗牛山这次股权处置涉及3名交易对手方,分别是海南高速、海南农垦、海南海钢,其实控人或控股股东均为海南省国资委。
具体来看,罗牛山向海南高速转让保亭黎族苗族自治县农信联社、五指山市农信联社、文昌农商行、黎族自治县农信联社、儋州市农信联社、澄迈农商行、临高农商行共7家机构的3811.82万股股权,交易金额约6985.47万元。
另外3家机构(海口市农信联社、儋州市农信联社、万宁农商行)合计7273.09万股股权则由农垦投资收入囊中,股权价值约13654.57万元。
此外,罗牛山持有的乐东黎族自治县农信联社、昌江黎族自治县农信联社、定安县农信联社、琼海市农信联社、东方市农信联社、陵水黎族自治县农信联社共6家机构的6072.62万股股权由海南海钢承接,交易金额约22014.99万元。
据罗牛山预计,本次股权转让可收回资金约4.27亿元(税前)。
罗牛山参股的17家农信行社,目前已有13家股权完全转让,仍有4家股权转让处理事宜待定,分别是海口农商行、三亚农商行、屯昌农商行及海口农信联社(剩余部分股权),合计约5.13亿股股权。
罗牛山曾透露,为保证上市公司利益,公司所持的17家农信参股金融机构的股权将优先采取“转让方式”退出,“退股方式”次之。
对于上述4家机构的股权处置,罗牛山称,如后续未找到合格金融机构发起人受让剩余股权,则该等股权将按退股方式退出,预计可收回投资款约10亿元(税前)。
值得注意的是,上述剩余4家未处置的农信机构中,海口农商行、三亚农商行体量较大,且均为罗牛山的重要联营企业,罗牛山称“对其派出董事、具有重大影响”,并依据两家银行提供的年度审计报告及定期报表进行权益法核算。
截至2023年6月末,罗牛山直接持有海口农商行10%的股份,间接持有三亚农商行6.91%的股份。
根据罗牛山年报,2022年全年,海口农商行实现营业收入38.59亿元,净利润7.42亿元;三亚农商行实现营业收入8.90亿元,净利润1.93亿元。
2022年,罗牛山采用权益法核算的长期股权投资收益约为7170.30万元;2023年上半年,罗牛山对海口农商行权益法下确认的投资收益为1115.59万元,对三亚农商行的投资收益为206.86万元。
对罗牛山而言,出让海口农商行、三亚农商行的股权,对其业绩影响不小。罗牛山表示,通过本次股权退出(17家),公司可收回资金约12.45亿元~17.81亿元(税前),预计对当期利润影响额约-1.30亿元~-2.17亿元。
而据公告披露,-1.3亿元~-2.17亿元的影响金额正是来源对出让海口农商行及三亚农商行的相关测算。(作者:张昕迎)
来源:大河财立方、时代财经