海南自贸港首单永续债发行 规模10亿元
永续债,又称无固定期限资本债券,是指发行人在银行间债券市场注册发行的“无固定期限、内含发行人赎回权”的一种专项债券,具有期限结构长、计入权益、赎回权灵活的特性
日前,海南银行簿记发行了2022年第一期无固定期限资本债券(以下简称永续债),发行规模10亿元,期限5+N,票面利率4.8%,全场倍数2.2倍,7月20日全部成功缴款。本支债券既是海南省内首家金融机构发行的永续债,也是海南自贸港建设以来首单永续债。
本次债券牵头主承销商为中金公司,联席主承销商为中信证券、国泰君安证券、国开证券、国信证券。为保障本次永续债顺利发行,海南银行与海南本地,以及上海、江苏、四川、浙江等地区的主要机构投资者进行了充分沟通。本次债券投资者认购踊跃,投资者类型多元化,涵盖银行、保险、证券、基金、信托、财务公司等债券市场主要投资人,体现了金融市场投资者对海南银行永续债投资价值的高度认可。
永续债,又称无固定期限资本债券,是指发行人在银行间债券市场注册发行的“无固定期限、内含发行人赎回权”的一种专项债券,具有期限结构长、计入权益、赎回权灵活的特性。本次永续债发行一方面有助于海南银行增强资本实力,提高资本充足率水平,提升风险抵御能力,促进稳健经营和可持续发展,另一方面有助于提升服务地方实体经济发展和海南自贸港建设能力,加大对重点领域和区域的金融服务力度,更好地助力稳住经济大盘。
据悉,海南银行相继发行了海南自贸港首单绿色金融债券、海南银行首单小型微型企业贷款专项金融债券,截至目前累计发行各类金融债券30亿元。