海汽集团:购买海旅免税100%股权预估值区50亿~60亿元

重组完成后,免税业务收入将成为海汽集团主要收入、利润来源

6月22日,海汽集团(603069)披露问询函回复公告透露,经初步预估,公司拟购买海旅免税100%股权的预估值区间为50亿~60亿元。

受此消息,22日海汽集团开盘大幅高开,盘中创出44.40元最高价。

5月27日晚间海汽集团公告,拟向海南省旅游投资发展有限公司,发行股份及支付现金购买其持有的海旅免税100%股权,同时拟非公开发行募集配套资金。

重组完成后,免税业务收入将成为海汽集团主要收入、利润来源。海汽集团将充分利用和发挥免税业务注入所带来的整体业务快速发展机遇的同时,协调海旅免税业务与上市公司现有业务的协同发展,实现互相促进、资源共享的良性互动。此外,海汽集团将充分利用上市平台优势,为海旅免税进一步拓展融资渠道,使标的公司充分发挥现有潜力,实现业务跨越式增长,提升经营业绩。

公告显示,2021年度和2022年一季度,海旅免税市场占有率分别为3.52%和7.45%,在海南离岛免税领域处于行业前列。2021年以来,随着海旅免税城进入正式运营阶段,收入及净利润均呈现大幅上升趋势,2021年度实现收入24.51亿元,2022年一季度实现收入近14亿元,净利润预计4400~5000万元,具有较强的持续盈利能力。

海汽集团在问询函回复公告中提示,本次交易拟购买资产的预估值区间为50亿~60亿元,2021年,海旅免税净利润为-5567.01万元(未经审计)、截至2021年末净资产为31261.10万元(未经审计),市净率区间为15.99~19.19倍,净资产溢价率区间为1499.43%~1819.32%,较同行业可比公司中国中免(601888)市净率(13.01倍)较高,请投资者注意标的资产预估值较高的风险。

海汽集团自5月30日股票复牌以来,股价大幅上涨,截至6月21日,其股价累计涨幅达235.86%,市净率为13.82,高于同行业平均水平,存在估值较高的风险。

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