拟20亿高溢价入主华铁应急 海南国资回应：带150亿“礼包”，打造混改标杆

上证报中国证券网讯（记者杨烨）5月28日下午，华铁应急在杭州举办2024年核心机构投资者调研活动，吸引了数百位来自全国各地的投资者。海南国资方相关负责人从经营管理层稳定、公司资金链优化以及公司未来发展方面对近期热点问题进行了回应。

不少投资者关注，国资入主后的华铁应急会带来哪些变化？

上述负责人表示，首先，将为在华铁应急原有设备租赁业务提供业务拓展支持。海南控股作为海南自贸港建设的主力军，承担了省内大量的基建任务，其作为国资股东将积极协调体系内的资源，为华铁应急在海南的业务拓展提供支持，目前已经有一些业务在落地过程中。

据介绍，海南控股作为海南省重大战略投资平台，体系内有机场及临空产业、区域综合开发、商贸服务三大核心产业群。机场及临空产业板块方面，凤凰机场三期改扩建、博鳌机场三期扩建项目如期开工，美兰机场三期等项目前期正加快推进。在区域综合开发板块，公司业务涵盖代管代建、地产开发、建筑工程、建材生产销售等全产业链业务，代管代建全省近百个项目，总投资额超290亿元。

其次，将为华铁应急发展算力业务板块提供重要助力。海南省政府近两年在算力基础设施建设方面持续加大投入，出台多项政策，以促进海南自贸港的数字化转型和经济高质量发展。“未来将支持华铁应急充分利用海南自贸港数据安全有序流动政策，开展数字经济业务，推动智算中心等应用场景落地，特别是东南亚等国际市场拓展工作，实现资源的优化配置和产业的创新发展。”上述人士说。

该人士表示，这次并购是海南控股立足新发展阶段，深化国企改革、加快市场化转型的战略性并购，希望双方携手努力，将本次收购打造成为全国的混改标杆，加快华铁应急实现跨越式发展。

界面新闻记者现场看到，当日到达现场参与调研的机构调研员多达近百人，原定3个小时的调研会由于提问火热延时一个多小时。

5月21日华铁应急突发公告，控股股东胡丹锋及其一致行动人与海南海控产业投资有限公司（以下简称“海控产投”）签署《海南海控产业投资有限公司与胡丹锋、浙江华铁恒升科技有限公司、浙江华铁大黄蜂控股有限公司、黄建新之股份转让协议》，约定以7.258元/股的价格向海南海控产业投资有限公司协议转让上市公司合计2.75亿股股份，占上市公司截至2024年5月20日总股本的14.01%，总价款为19.97亿元。

此次协议转让完成后，海控产投将成为上市公司的控股股东，海南省国资委将取得上市公司实际控制权。海控产投方面相关负责人现场表示，海控产投方面以战略性产业并购的方向出发，寻找与海南自贸港建设契合的并购标的，与胡丹锋和华铁应急方面方面接触有近一年时间。

“本次协议转让不是简单的买壳卖壳关系，华铁应急作为一家年收入超40亿，净利润超8亿的优质企业，同时也是工程设备租赁行业的龙头，我们愿意以溢价获取控股权，一是对公司及整个产业有信心，二也是希望后续双方能尽一切努力保持管理团队的稳定，通过资金、政策等多个领域的赋能，带领公司踏入更大平台。”

据悉，协议转让完成后，海南国资方面将提名过半数董事并委派一名分管财务的副总经理，以实现对董事会的多数控制，同时提名公司董事长和党委书记。在经营管理层面，原董事长胡丹锋将留任担任总经理一职，其余经营管理层也将基本保持不变。

而现任控股股东、实控人胡丹锋在谈到转让问题时透露，己方在选择战略投资者方面有过多番考虑，“双方要有同样的战略目标，作为民营企业，国资入股的同时需要充分授权，实现公司运营市场化，交易对手方面我们希望有较高层级，能够为华铁的国际化战略提供支撑，能够为业务提供赋能。”

就海南国资赋能情况，上述负责人进一步表示，海控产投及控股公司海南省发展控股有限公司（简称“海南控股”）将充分利用海南自贸港的制度和政策优势，整合旗下的机场板块，区域综合开发板块等板块资源为华铁应急在海南的业务拓展提供支持，目前已经有一些业务在落地过程中。

并围绕经营租赁的主业开展创新型业务，不断提高公司的抗风险能力。比如在算力板块的发展方面，海南省政府近两年在算力基础设施建设方面持续加大投入，出台多项政策，以促进海南自贸港的数字化转型和经济高质量发展。

“未来将支持华铁应急充分利用海南自贸港数据安全有序流动政策，开展数字经济业务，推动智算中心等应用场景落地，特别是东南亚等国际市场拓展工作，实现资源的优化配置和产业的创新发展。”

在资金支持方面，上述负责人表示，并购完成后，海南控股将给予华铁应急包括但不限于统筹集团的融资资源，充分发挥集团议价能力，助力华铁应急获得低息贷款等资金，力争协调融资授信金额50亿元以上；同时，全力支持华铁应急的轻资产战略，依托国企全方位赋能，推动达成100亿元以上的轻资产合作规模，以上150亿资金将用于赋能华铁应急智算及主营业务。

来源：上证报中国证券网、界面新闻